（一）多晶硅產(chǎn)量不斷提高，產(chǎn)業(yè)觸底反彈
2013年全球多晶硅產(chǎn)量將達25萬噸，同比略有增長。其中全球主要多晶硅生產(chǎn)國如美國、韓國、德國和日本產(chǎn)量分別為5.5、4.8、4.3和1.4萬噸；我國產(chǎn)量約8噸，同比增長12.7%，連續(xù)三年位居全球首位，但也僅能滿足我國50%的市場需求。我國全年多晶硅進口量將達到7.5萬噸，同比略有下降，其中德國、韓國和美國分別占據(jù)總進口量的33%、28%和26%。由于多晶硅價格持續(xù)在低位運行，加上國外多晶硅企業(yè)的低價傾銷，國內(nèi)多晶硅企業(yè)面臨經(jīng)營壓力較大，上半年我國在產(chǎn)的企業(yè)僅有7家，下半年受行業(yè)整體狀況回暖和我對美韓多晶硅初裁出臺影響，又陸續(xù)有8家企業(yè)復工，但總體情況仍不容樂觀。
展望2014年，隨著下游應用市場的不斷擴大，對多晶硅市場需求也在提高，另外，全球新增產(chǎn)能投產(chǎn)和復工產(chǎn)能利用率逐步提升，預計全球多晶硅產(chǎn)量約為26萬噸，同比略有增長，我國多晶硅產(chǎn)量約10萬噸，產(chǎn)量主要集中于江蘇中能、特變電工、大全新能源等幾家企業(yè)。但由于國外多晶硅產(chǎn)品可通過加工貿(mào)易方式規(guī)避“雙反”關稅，持續(xù)對我國進行低價傾銷，市場供應量的不斷增大和多晶硅生產(chǎn)成本的持續(xù)下降，預計2014年產(chǎn)品價格仍將在20美元/千克以下，企業(yè)仍將承受低價壓力。
圖1 2011-2014年我國多晶硅產(chǎn)量、增長率及全球多晶硅產(chǎn)量
（二）電池組件生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長，出口逐步呈現(xiàn)多元化
2013年全球光伏組件產(chǎn)量將達40GW，同比增長9%，其中全球主要組件生產(chǎn)國如歐洲、日本和美國的組件產(chǎn)量分別為3.5、2.8和1.2GW，我國光伏組件產(chǎn)量約為26GW，同比增長13%，連續(xù)7年位居全球首位。行業(yè)發(fā)展環(huán)境不斷改善，主要電池組件企業(yè)在三四季度也相繼扭虧為盈，整體發(fā)展情況向好。在出口方面，我國光伏組件出口量約為16GW，出口額約100億美元，同比下降27%。其中對歐出口份額由去年的近65%下降至2013年的30%，而日本躍居首位，成為最大的出口國，出口額約為22億美元，占總出口額的22%。對美國、印度和南非的出口額分別占10%、5.2%和4.5%，出口呈多元化發(fā)展態(tài)勢。在進口方面，受美國“雙反”影響，大陸企業(yè)多采用臺灣地區(qū)電池片規(guī)避貿(mào)易壁壘，全年從臺灣地區(qū)進口額超過10億美元，約占我國太陽能電池總進口額的60%。
展望2014年，隨著行業(yè)的整體好轉(zhuǎn)以及由于組件價格下降使得光伏發(fā)電成本不斷逼近甚至達到平價上網(wǎng)，預計全球組件產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)增長勢頭，全年將達到43GW。我國光伏組件有望超過28GW，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高。但由于多晶硅等原輔材、第三方電池片漲價，以及國外市場的不確定性也將給企業(yè)帶來經(jīng)營壓力。部分閑置產(chǎn)能相繼啟動，產(chǎn)業(yè)也將承受供需壓力。
圖2 2011-2014年我國太陽能電池產(chǎn)量、增長率及全球太陽能電池產(chǎn)量
（三）國內(nèi)光伏市場規(guī)�；瘮U大，分布式發(fā)電成為發(fā)展重點
2013年，全球光伏新增裝機市場將達到36GW，同比增長近12%。其中全球主要裝機國家如日本、德國和美國的裝機量分別達到6、4和3.5GW。歐洲地區(qū)光伏裝機量約為9GW，裝機全球占比由過去的50%以上下降至26%，市場需求連續(xù)兩年下滑。我國新增裝機量達10GW，同比增長122%，居全球首位，其中光伏大型地面地站約為7GW，分布式發(fā)電約為3GW。2013年，國務院出臺“國發(fā)24號文”等多個政策文件，從上網(wǎng)電價、補貼資金、并網(wǎng)管理等多個層面破解國內(nèi)應用市場發(fā)展的瓶頸，力促國內(nèi)市場的規(guī)模化啟動。光伏電站在現(xiàn)有補貼水平和出力無限制的情況下，利潤高企，電站投資受到各路資本追捧。另為趕在年底前并網(wǎng)以獲得1元/瓦的電價，掀起了新一輪大型電站建設高潮。國家也高度重視分布式發(fā)電發(fā)展，在“十二五”末所規(guī)劃的35GW容量中，有20GW為分布式發(fā)電。而在2014年光伏建設12GW的指導目標中，有8GW為分布式發(fā)電。
展望2014年，在光伏發(fā)電成本的持續(xù)下降、政策的持續(xù)利好和新興市場快速興起等有利因素的推動下，全球光伏市場仍將持續(xù)擴大。預計2014年全球光伏新增裝機量將達到43GW，我國將達到12GW，大型電站和分布式發(fā)電均為6GW左右。但由于電網(wǎng)建設規(guī)劃尚未出臺，且電站審批權下放，地方政府為追求本地利益最大化，濫批亂批電站建設，恐導致光伏電站建設與電網(wǎng)建設不協(xié)調(diào)，滋生限電棄光等問題。此外，分布式發(fā)電商業(yè)模式尚未成熟，潛在風險點較多，規(guī)�；茝V阻力仍較大。
圖3 2011-2014年我國光伏新增裝機量、增長率及全球新增裝機量
（四）配套政策相繼出臺實施，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境向好
2013年，我國一系列促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的政策密集出臺。首先是國務院出臺《關于促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，在市場啟動、產(chǎn)業(yè)規(guī)范、貿(mào)易糾紛和配套環(huán)境等方面做了相應表述，將“十二五”裝機規(guī)劃由原定的20GW提高至35GW。其次是“國發(fā)24號文”的9個配套文件相繼發(fā)布，包括財政部發(fā)電量補貼和資金撥付管理辦法、發(fā)改委《分布式發(fā)電管理暫行辦法》、發(fā)改委《關于發(fā)揮價格杠桿作用促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》、工信部《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》、兼并重組實施意見等相繼出臺實施，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境逐步好轉(zhuǎn)。
此外，金融機構如銀監(jiān)會、國開行等也在積極與行業(yè)主管部門合作，根據(jù)“國發(fā)24號文”精神出臺金融扶持政策。而備受關注的中歐光伏貿(mào)易爭端也在中央政府的高度重視下，通過“限量、限價”方式達成和解，也為后續(xù)貿(mào)易糾紛的應對提供借鑒。
展望2014年，相關部委將貫徹落實相應的配套政策，通過擴大國內(nèi)市場、規(guī)范產(chǎn)業(yè)、促進技術進步等組合拳力促產(chǎn)業(yè)發(fā)展。但也應看到，密集的政策出臺也容易導致政府的手伸得過長而產(chǎn)生副作用，如果落實不到位、錯位或執(zhí)行過程中產(chǎn)生扭曲等，都容易起到反作用，過猶不及。
綜上所述，2014年我國光伏產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展情況向好，但仍將承受供過于求帶來的價格壓力。雖然產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍將保持平穩(wěn)增長，國內(nèi)光伏市場規(guī)�；瘑�，但由于閑置產(chǎn)能的復產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)仍將面臨階段性過剩局面，產(chǎn)業(yè)整合推進仍然較難，市場供需壓力仍然存在，企業(yè)經(jīng)營壓力不減，加上外部貿(mào)易不確定性，產(chǎn)業(yè)面臨較大的轉(zhuǎn)型升級壓力。
